Velo3D,位于美国加利福尼亚州弗里蒙特的金属3D打印制造商,宣布通过新一轮公开募股融资1750万美元,并成功升级至纳斯达克证券交易所。此次公开募股提供583万3333股普通股,发行价为每股3.00美元,预计募集资金将用于公司运营、资本支出和一般企业开支。Velo3D曾在纽约证券交易所上市,但因未满足继续上市标准于2024年9月退市。现CEO Arun Jeldi领导公司实施战略转型,推动公司通过“快速生产服务”向工业客户提供金属增材制造服务,成功签署多个战略合作协议,展现出强劲的市场需求。
美国金属3D打印制造商Velo3D宣布了新的公开募股计划,并且即将加入纳斯达克证券交易所。
该公司总部位于加利福尼亚州弗里蒙特,计划以每股3.00美元的价格公开发行5,833,333股普通股。预计此次募股将在扣除费用和开支之前筹集约1750万美元。Velo3D表示,这笔资金将用于资金周转、资本支出以及一般企业开支。
此外,Velo3D还宣布将于2025年8月19日开始在纳斯达克证券交易所交易。公司将在纳斯达克以“VELO”作为股票代码上市,之前在场外交易市场(OTCQX)使用“VLDX”代码。
在加入OTCQX之前,Velo3D曾在纽约证券交易所(NYSE)上市,但由于未能满足持续上市标准,该公司于2024年9月被退市。
总部位于明尼阿波利斯的Lake Street Capital Markets, LLC是Velo3D此次公开募股的唯一承销商。预计此次募股将在2025年8月20日正式完成,前提是满足惯常的交易条件。如果需求旺盛,Velo3D还允许承销商在30天内额外购买最多87.5万股。
在Velo3D的纳斯达克上市之前,公司在2025年8月18日市场收盘时停止在OTCQX交易。公司在官方新闻稿中表示,现有股东不需要针对这些变化采取任何行动。
美国证券交易委员会(SEC)已于2025年8月18日批准了Velo3D的S-1表格注册声明(文件号333-289337)。此次股份公开发行将通过在注册声明中包含的招股说明书进行,该招股说明书可在SEC官方网站上免费获取,或者通过Lake Street Capital Markets获得。
Velo3D决定发起新的公开募股并加入纳斯达克,标志着公司经历了一段财务不确定的时期。近年来,Velo3D的3D打印机销售未能维持健康的现金流。在2024年,公司每个季度的营收同比出现下降,2024财年的收入为4100万美元,同比下降47.1%,而2023财年为7740万美元。同年,Velo3D报告了8230万美元的运营亏损。
与此同时,由于Velo3D股票价格下跌,公司连续两年收到了纽约证券交易所的非合规通知。2024年9月,Velo3D因其全球市值在30个交易日内跌破了纽约证券交易所1500万美元的持续上市标准而被退市。
在这些挑战之后,Velo3D进行了战略审查,Arrayed Notes Acquisition Corp.收购了公司95%的普通股。Arrayed Additive的首席执行官Arun Jeldi接替Brad Kreger成为Velo3D的CEO。同时,六名现任董事辞职,Velo3D在Arrayed Additive的领导下进行了过渡。
在此次过渡过程中,Jeldi概述了一个修订后的战略方向,明确了盈利的路径。值得注意的是,新的CEO将公司从对机器销售的依赖中解脱出来。通过新的快速生产服务(RPS),Velo3D现在向工业客户提供可扩展的金属增材制造服务。
在接受《3D打印产业》采访时,Arun Jeldi表示,这些变化是向“真正的战略和财务稳定性”转型。他表示,这一新举措收到了强劲的市场需求,前90天订单量翻了一番。此后,Velo3D与澳大利亚金属增材制造专家Amaero签署了2200万美元的独家协议,并与俄亥俄州军械厂和美国海军航空系统司令部建立了防务合作关系。
3D打印公司瞄准公开募股
公开募股仍然是增材制造公司筹集资本的一个受欢迎方式。今年早些时候,澳大利亚快速焊接技术公司K-Tig宣布进行公开募股,计划筹集700万到1000万美元。
该公司发起了此次非承销的募股,以帮助资助其收购美国金属粉末生产公司Metal Powder Works(MPW)。这一交易改变了K-Tig的业务范围,因此需要股东批准,根据ASX上市规则11.1.2,公司还需遵守ASX上市章节1和2的要求,才能完成交易。
此外,总部位于加利福尼亚州的医疗科技公司Carlsmed Inc.最近完成了首次公开募股(IPO),成功筹集了1.005亿美元的总收入。该公司计划利用这笔资金支持商业规模化、商业扩展,以及其用于个性化脊柱手术的aprevo 3D打印平台的增长。
Carlsmed于7月23日开始在纳斯达克交易,公开发售了670万股普通股,每股价格为15.00美元,股票代码为“CARL”。承销商还获得了一个30天的选择权,可以以相同价格额外购买最多100.5万股。BofA证券、高盛和Piper Sandler担任此次公开募股的联合主承销商,Truist证券和BTIG担任联合承销商。